YPF, la petrolera estatal argentina saldrá al mercado local e internacional con el fin de colocar “deuda”. Se trata de “obligaciones negociables” por hasta un monto de 500 millones de dólares, pero ampliables a 750 millones de la misma divisa. Será a tasa fija, y a un plazo de 10 años.

Desde la compañía se comunicó en la tarde del lunes que “esta medida responde a su programa de financiamiento”.

Ver ademásArgentina es el país latinoamericano que más deuda colocó en lo que va de 2017

El tipo de deuda a contraer es de la llamada “Obligaciones Negociables Clase LIII”. Se trata de un tipo de “título” de deuda privada que incorpora el derecho a crédito que posee el titular (del bono) respecto a la empresa emisora.

Es decir, que el inversor que adquiera este tipo de título se constituye como obligacionista o acreedor de la empresa con derecho a que le restituyan el capital más los intereses convenidos en un período de tiempo determinado.

Para este caso puntual de la petrolera, son emitidas “obligaciones” por un valor nominal de hasta 500 millones de dólares, que podrá ser ampliado hasta un monto máximo de 750 millones de dólares, para lo cual JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires) actuará como agente colocador en Argentina.

Ver ademásA pesar de estar subsidiada se registra una caída estrepitosa en la producción de petróleo y gas

Las colocaciones internacionales, en tanto, serán cursadas a través del Credit Suisse Securities (USA) y el J.P.Morgan Securities, informó la petrolera al precisar que la fecha de Emisión y Liquidación de las ofertas recibidas será el viernes 21.

Los intereses sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase LIII se devengarán a una tasa fija que será determinada por la compañía con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación e informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.

Las nuevas obligaciones serán emitidas bajo su programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo por un monto de capital total máximo autorizado por el directorio de hasta 10.000 millones de dólares, ratificada el 25 de abril pasado tras la Asamblea Anual de accionistas.

La última salida al mercado internacional de YPF se produjo en los primeros días de mayo, cuando la compañía captó unos 300 millones de dólares pero con una serie de títulos emitidos en moneda local cuyo monto final está fijado en dólares, operación conocida en el mercado como dólar-linked. 

El bono de la petrolera nacional se ofreció a cinco años, y con esta salida marcó su debut en el mercado internacional en 2017.

A mediados de septiembre 2016 la empresa concretó con éxito la colocación de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta 300 millones de francos suizos, un valor por entonces equivalente a algo más de 4.600 millones de pesos.

Ver ademásContinúa la colocación de deuda: preparan una emisión por 12.500 millones de dólares

La tasa de interés que aplicó fue de 3,75% nominal anual con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2019, y amortización de capital en un único pago al vencimiento, y el colocador local en aquella oportunidad fue Nación Bursátil y los internacionales el Credit Suisse y UBS. 

Comentarios
Comentarios